Где израильтяне держат деньги. Отчет Банка Израиля 2006-2010
Банк Израиля опубликовал на этой неделе подробный отчет о деятельности израильской банковской системы за 2006-2010 годы. Данный отчет позволяет получить представление о ситуации на израильском рынке банковских услуг, об изменениях в привычках населения, а также о последствиях экономического кризиса и влиянии банковских реформ.
РАЗДЕЛЫ ОТЧЕТА
- Где израильтяне держат деньги
- Стоимость кредитов и депозитов
- Сколько зарабатывают израильские банки
На текущий момент в Израиле действуют 15 местных и четыре иностранных банка (BNP PARIBAS, Citibank, HSBC и State Bank of India). Количество местных банков остается в последние годы стабильным, после того, как к 2005 году закрылись или слились 30 из 45 банковских институтов, существовавших в Израиле в 1967 году.
При этом следует учитывать, что 15 банков объединены в 5 банковских холдингов, а иностранные банки не занимаются обслуживанием населения. Поэтому в целом можно говорить о том, что за деньги рядового израильтянина борются всего пять банков – "Апоалим", "Леуми", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот" и "Бейнлеуми а-Ришон". Каждый из десяти остальных малых банков является дочерним предприятием одного из пятерки больших банков.
Количество банковских филиалов за последние пять лет также стабильно росло и с 1000 банковских отделений в 2006 году выросло до 1150 отделений в 2010 году. При этом количество филиалов, предоставляющих частные банковские услуги, выросло с 12 в 2006 году до 41 в 2010 году. К этому следует прибавить 119 филиалов и офисов израильских банков за границей.
Больше всего филиалов (299) – у банка "Апоалим", открывшего за последние пять лет 40 новых точек обслуживания клиентов. На втором месте – банк "Леуми", клиенты которого могут получить обслуживание в 223 филиалах. Далее идут банк "Дисконт" (148), банк "Мизрахи-Тфахот" (120), банк "Меркантиль Дисконт" (82) и банк "Бейнлеуми" (78). Банк "Оцар а-Хаяль" располагает 42 филиалами, а во всех остальных банках менее 40 филиалов.
Количество банкоматов за минувшие пять лет почти удвоилось с 1888 аппаратов в 2006 году до 3622 в 2010 году. При этом количество банкоматов, принадлежащих банкам, выросло всего на 287 аппаратов. Расширение диапазона размещения банкоматов произошло благодаря частным компаниям, за последние пять лет установившим на территории страны 1475 новых аппаратов, позволяющих снять деньги со счета без необходимости обращаться в банк.
Количество аппаратов для получения информации и произведения операций на банковском счету увеличилось с 2035 до 2282.
Отметим также, что за последнюю пятилетку произошло резкое увеличение количества работников, трудоустроенных в израильской банковской системе. Если в 2006 году в израильских банках работали 33,5 тысяч человек (по одному на каждые 212 израильтян), то в 2010 году банковский сектор давал работу 41,2 тысячам человек (по одному на 186 израильтян). Следует отметить, что по этому показателю ситуация все еще далека от повторения 1983 года, когда в банках работал каждый 109-й израильтянин.
Несмотря на выпавшие на последнюю пятилетку два кризисных года, совокупный объем средств, находящихся на банковских счетах, вырос с 817 миллиардов шекелей до 1,134 триллиона шекелей.
По состоянию на 2010 год, крупнейшей банковской группой Израиля была группа "Леуми", на балансе которой находилось имущество в размере 328 миллиардов шекелей. Банк "Апоалим" отставал на 8 миллиардов шекелей. Баланс группы "Дисконт" составлял 185,8 миллиардов шекелей, группы "Мизрахи-Тфахот" – 133,3 миллиарда шекелей, а группы "Бейнлеуми" – 100,6 миллиарда шекелей.
Банк "Леуми" захватил лидерство в 2008-2009 годах, когда банк "Апоалим" значительно пострадал от финансового кризиса, приведшего к вынужденной отставке руководства после конфликта с Банком Израиля и начала полицейского расследования. При этом следует отметить, что при сравнении банков без учета "дочек", банк "Апоалим" по-прежнему остается крупнейшим банком страны с балансом в 299,6 миллиарда шекелей. Банк "Леуми" отстает на 10 миллиардов шекелей.
Жители Израиля и иностранные граждане, а также израильские и иностранные корпорации должны израильским банкам 693,7 миллиарда шекелей, на 110 миллиардов шекелей больше, чем в 2007 году. Из этой суммы долги иностранцев составляют 2,7 миллиарда шекелей, а долги израильтян, не имеющих бизнес-счетов – 281 миллиард шекелей.
Сравнительная таблица показывает, что меры Банка Израиля по отучению израильтян от превышения кредитных рамок оказались эффективными. За четыре года объем овердрафта израильтян сократился с 42,6 миллиарда шекелей до 35,3 миллиарда шекелей. В том числе, превышение овердрафта сократилось с 6,4 миллиарда шекелей до 4,6 миллиарда шекелей.
Остальные долги принадлежат израильским корпорациям (344,3 миллиарда шекелей) и частным предпринимателям (48 миллиардов шекелей). При этом львиная доля долгов (135,8 миллиарда шекелей) принадлежит строительным компаниям и компаниям, работающим в сфере прибыльной недвижимости. Кредиты финансовым структурам составляют 95,4 миллиарда шекелей, кредиты промышленным предприятиям 85 миллиардов шекелей, а кредиты торговому сектору – 61,3 миллиарда шекелей. Органы местной власти задолжали банкам 12,6 миллиардов шекелей, а кибуцы и мошавы – 4,2 миллиарда шекелей.
66 клиентов израильских банков получили кредиты, превышающие 800 миллионов шекелей каждый, в том числе 5 клиентов получили ссуды, превышающие 5 миллиардов шекелей каждый. Еще 509 клиентов получили кредиты в размере от 200 до 800 миллионов шекелей. 2.563 клиента – кредиты в размере от 40 до 200 миллионов шекелей, и 14.898 клиентов – кредиты в размере от 4 до 40 миллионов долларов.
С другой стороны, 3,48 миллиона клиентов взяли кредиты в размере до 10 тысяч шекелей (включая овердрафт), 1,2 миллиона клиентов – кредиты в размере от 10 до 20 тысяч шекелей и 1,16 миллиона клиентов – кредиты в размере от 20 до 40 тысяч шекелей.
Согласно оценкам Банка Израиля, около 7% кредитов, выданных израильскими банками (50,2 миллиарда шекелей), подпадают под определение проблемных долгов. Из них 6,5 миллиардов – долги частных лиц.
Более трети проблемных долгов (18,8 миллиарда шекелей) приходятся на сектор недвижимости, 6,7 миллиарда шекелей – на долю промышленных предприятий, 3,3 миллиарда шекелей – на долю торгового сектора и 5,7 миллиарда шекелей – на долю финансового сектора.
Проблемные долги муниципалитетов составляют 351 миллион шекелей, а долги кибуцев и мошавов – 770 миллионов шекелей.
Больше всего проблемных кредитов выдали банки "Леуми" (16,1 миллиарда шекелей), "Апоалим" (14,9 миллиарда шекелей) и "Дисконт" (9 миллиардов шекелей). При этом следует отметить, что по сравнению с 2009 годом объем проблемных долгов снизился почти на 8 миллиардов шекелей.
В течение 2010 года объем ипотечных ссуд, выданных израильскими банками, вырос со 172 миллиардов шекелей до 196,4 миллиарда шекелей. 3,13 миллиарда шекелей долгов по ипотеке Банк Израиля оценивает как проблемные.
В 2010 году жители Израиля выплатили по ипотечным ссудам 3,519 миллиарда шекелей, на 1,1 миллиарда шекелей больше, чем в 2006 году. Задержки получателей ипотеки по платежам составили в 2010 году 2,1 миллиарда шекелей, на 500 миллионов шекелей меньше, чем пять лет назад. В том числе долги по платежам, задержка по которым превышает 180 дней, составили 1,88 миллиарда шекелей.
На счетах в израильских банках в 2010 году хранились 824,8 миллиарда шекелей, из которых 495,7 миллиарда шекелей лежали на счетах, не защищенных от инфляции. Глобальный кризис и снижение практически до нуля учетной ставки привело к тому, что суммы, хранящиеся населением на текущем счету, выросли с 48,8 миллиарда шекелей в 2007 году до 83,7 миллиарда шекелей в 2010 году. Еще 58,6 миллиарда шекелей население держало на депозитных счетах, позволяющих снять с них деньги в любой момент, и 344 миллиарда шекелей лежали на депозитных счетах закрытыми на различные сроки. Сберегательные программы без привязки к индексу цен практически исчезли из обихода – в 2010 году на них лежали всего 29 миллионов шекелей.
Рост инфляции привел к увеличению объемов вкладов на различных счетах с привязкой к индексу потребительских цен со 119 до 125,6 миллиардов шекелей. При этом объем сбережений на долгосрочных депозитах с привязкой к индексу цен вырос за последние четыре года с 88,2 миллиарда шекелей до 107,5 миллиарда шекелей, тогда как объем средств на сберегательных программах с привязкой к индексу цен сократился с 24,3 миллиардов шекелей до 18 миллиардов шекелей.
Укрепление курса шекеля нанесло значительный удар по валютным программам. Объем сбережений с привязкой к валюте сократился за четыре года в четыре раза с 6 миллиардов до 1,5 миллиардов шекелей.
На текущих валютных счетах израильских банков лежали по состоянию на конец 2010 года 45,9 миллиарда шекелей, из которых 1,3 миллиарда шекелей – на специальных счетах людей, выживших в Холокосте, 490 миллионов шекелей – на репатриантских счетах, 18,1 миллиарда шекелей – на частных счетах и 26 миллиардов шекелей – на счетах корпораций.
На сберегательных валютных счетах лежали 84,6 миллиарда шекелей. Около половины этой суммы хранились на счетах корпораций. Объем средств на частных валютных сберегательных счетах сократился в период между 2007 и 2010 годами на 27 миллиардов шекелей до 43 миллиардов шекелей.
117,2 миллиарда шекелей на счетах израильских банков вложены в ценные бумаги. В том числе 29 миллиардов шекелей вложены в краткосрочные облигации Банка Израиля (МАКАМ), 35 миллиардов шекелей – в облигации государства Израиль без привязки к индексу цен, 2,8 миллиарда – в корпоративные шекелевые облигации без привязки к индексу цен.
15,6 миллиардов шекелей вложены в гособлигации с привязкой к индексу цен, 940 миллионов шекелей – в облигации госкорпораций с привязкой к индексу цен и 3,9 миллиарда шекелей – в корпоративные облигации с привязкой к индексу цен.
Еще 303 миллиона шекелей вложены в израильские корпоративные облигации с привязкой к иностранной валюте и 26,3 миллиарда шекелей – в иностранные облигации.
Стоимость кредитов и депозитов
Ставка, взимавшаяся израильскими банками за овердрафт на текущем счету, от колебаний учетной ставки Банка Израиля в последние годы практически не зависела. Так, в 2006 году при ставке "прайм" в 6,44% ставка по овердрафту составляла 10,3%, в 2008 году, при ставке "прайм" в 4%, она составляла 8,88%, в 2009 году при ставке "прайм" в 2,5% банк взимал за овердрафт 8,38%, а в 2010 году, при ставке "прайм" в 3,5% - уже 9,69%.
При этом корреляция между изменениями ставки "прайм" и процентом, которые банки платили по депозитам, практически абсолютная – 3,44% в 2006 году, 1,77% в 2008 году, 0,57% в 2009 году и 1,3% в 2010 году.
Сколько зарабатывают израильские банки
Совокупный доход 5 банковских групп Израиля от финансовой деятельности составил в 2010 году 25,2 миллиарда шекелей, из которых 3 миллиарда банки были вынуждены вычесть в счет проблемных долгов. Для сравнения, в 2009 году банки заработали за счет финансовой деятельности 23 миллиарда шекелей, а списать были вынуждены 5 миллиардов.
Еще 13,8 миллиардов шекелей, на 0,5 миллиарда шекелей больше, чем в 2009 году, банки заработали на комиссионных, и 336 миллионов – на инвестициях собственного капитала в акции. 569 миллионов шекелей было получено за счет других источников дохода.
15,5 миллиардов шекелей банки потратили на выплату зарплат 41,2 тысяч сотрудников, 5,4 миллиарда шекелей – на содержание зданий, закупку оборудования и амортизацию, и еще 6 миллиардов шекелей – на другие расходы, включая рекламу и т.д.
Таким образом, чистая прибыль банков без учета налогов составила 9,75 миллиарда шекелей, с которых было заплачено 3,88 миллиарда шекелей налога на прибыль. Чистая прибыль банков после вычета налогов составила 5,86 миллиарда шекелей, а с учетом побочных доходов – 6,618 миллиардов шекелей.
Самую большую прибыль получил в 2010 году банк "Леуми", заработавший 2,38 миллиарда шекелей. Банк "Апоалим" заработал 2,23 миллиарда шекелей, банк "Дисконт" – 724 миллиона шекелей, "Мизрахи-Тфахот" – 804 миллиона шекелей, "Бейнлеуми" – 484 шекеля.
Отчет Банка Израиля позволяет оценить эффективность реформы банковских комиссионных, вступившей в силу летом 2008 года. Напомним, что в рамках реформы количество видов банковских комиссионных было сокращено и унифицировано, чтобы сделать систему их взимания более прозрачной.
В 2010 году израильские банки получили за счет различных видов комиссионных 13,83 миллиарда шекелей, на 470 миллионов шекелей больше, чем в 2009 году, и на 780 миллионов больше, чем в 2008 году.
При этом за ведение операций на текущем счету банки получили 3,04 миллиарда шекелей, на 30 миллионов меньше, чем в 2009 году и на 67 миллионов больше, чем в 2008 году (этот рост можно объяснить приростом населения). Достаточно умеренным был и рост комиссионных за обслуживание кредитных карт – 3,21 миллиарда в 2008 году, 3,34 миллиарда в 2009 году и 3,41 миллиарда в 2010 году. Снизились или остались на прежнем уровне комиссионные, взимаемые с институциональных инвесторов, комиссионные за торговые операции с иностранными банками и за обслуживание кредитного портфеля.
Зато поступления от комиссионных за операции с ценными бумагами выросли после реформы с 2,71 миллиарда в 2008 году до 3,14 миллиарда в 2009 году и 3,21 миллиарда в 2010 году. Более, чем на 15% до 655 миллионов в 2010 году выросли поступления от комиссионных за распространение финансовых продуктов, а поступления от комиссионных за оформление кредитов выросли с 973 миллионов в 2009 году до 1,2 миллиарда в 2010 году.
Однако в целом реформа комиссионных привела к торможению роста комиссионных, взимаемых банками.
В общей сложности в распоряжении граждан Израиля находятся 5,67 миллиона кредитных карт, на 1,3 миллиона больше, чем в 2006 году. Количество банковских кредитных карт выросло с 3,8 миллиона до 4,2 миллиона. Это означает, что основной прирост произошел за счет внебанковских кредитных карт.
2,2 миллиона карт относятся к категории простых израильских, 1,13 миллиона – к категории простых международных, 1,47 миллиона – к категории "золотых" и 360 тысяч – к категории "платиновых". Еще 498 тысяч карт относятся к бизнес-категории.
С ростом количества кредитных карт на руках населения возросла и интенсивность их использования. Если в четвертом квартале 2006 года было произведено 138,26 миллиона операций, то в четвертом квартале 2010 года – 195,15 миллиона операций. Количество операций, произведенных за границей, выросло за указанный период с 2,47 миллиона операций до 4,27 миллиона операций. Объем операций вырос с 32,8 миллиардов шекелей в четвертом квартале 2006 года до 46,2 миллиарда шекелей в четвертом квартале 2010 года, в том числе за границей – с 1,48 миллиарда шекелей до 2,04 миллиарда шекелей.
При этом средняя сумма среднестатистической операции по кредитной карте практически не изменилась (237 шекелей в 2006 году и 236 шекелей в 2010 году). А вот за границей израильтяне стали бережливее и размер средней сделки сократился с 599 шекелей до 477 шекелей.
Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов
